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      • 基本信息

      • 職位描述

        工作職責:
        1、為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
        2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
        3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
        4、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
        6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

        任職資格:
        1、一年以上私人銀行經驗,或三年以上貴賓理財經驗,或五年以上普通理財經驗,年齡(含)以上;
        2、國有銀行:工農中建交,重點招募私人銀行部,貴賓理財中心**營銷人員;
        3、內資股份制商業銀行:招商,浦發,光大,平安,民生,中信,興業,廣發;外資銀行:匯豐,花旗,渣打,恒生,大華;
        4、證券、保險、基金、知名三方、城市商行等其他金融機構,具體招募標準由各事業部根據當地發展情況制定;
        5、行業資質認證要求:AFP/CFP/ChFP/CRFA/CFA。
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